Michele Doyle

مراجعة Conestoga Wealth Partners

لقد كان AJ لي والمستشار المالي لزوجي على مدار السن...

لقد كان AJ لي والمستشار المالي لزوجي على مدار السنوات الثلاث الماضية ولا يمكنني أن أكون أكثر سعادة. بعد عدة علاقات "فاشلة" مع المستشارين الماليين الآخرين ، تعتبر AJ نعمة كبيرة. لدينا الآن صورة واضحة لأهداف التقاعد لدينا وخطة لتحقيق ذلك. تضمن مراجعات "الغوص العميق" السنوية الخاصة بنا أن نبقى على المسار الصحيح ولكن الأفضل من ذلك ، تطلب منا AJ بانتظام إجراء تعديلات أو فقط لمعرفة ما نحن عليه. بصفته CFP ، فإنه يتحمل مسؤولية ائتمانية ، لذلك لا يوجد شيء مخفي في دوافعه عندما يقوم بصفقات نيابة عنا ووجدنا أننا ندفع مقابل خدمته أقل مما دفعناه مقابل الصفقات التي قمنا بها من خلال مستشارنا المالي السابق. لقد كنا سعداء جدًا بنتائج أداء محفظتنا ، لدرجة أنني قمت بإحالة أمي وأستخدم الآن AJ لخطة تقاعد SEP الخاصة بشركتي. إنه رائع!

مترجم