Conestoga Wealth Partners مراجعة

شكرًا لك AJ على كل ما قدمته من مساعدة ومعرفة وأخذ الوقت الكافي للعمل معنا.

AJ وفريقه ثروة من المعرفة (لا يقصد التورية). أوصي بشدة باستخدامها لمساعدتك في التخطيط المالي الخاص بك.

AJ وفريقه هم أحادي القرن في عالم الثروة. يتطلع الكثير من "المستشارين" باستمرار إلى بيع منتج لك سواء كان ذلك صندوقًا جديدًا أو سهمًا جديدًا أو استثمارًا جديدًا ، ولكن دائمًا ما يضع CWP المصلحة الفضلى لعملائهم في الاعتبار بغض النظر عن قد يكون عنصر ساخن جديد لهم.

من النادر جدًا أن تخبرك شركة متى لا تستخدم منتجاتها لأنك ستكون أفضل حالًا مع ما حدث بالفعل. من النادر جدًا أن تضع الشركة حقًا مصالح العملاء في المقام الأول.

أنا وزوجي نستخدم AJ Thibeault في Conestoga Wealth Partners لإدارة IRA الخاص بي ، وسأوصي بشدة بـ AJ وهذا المكتب لأي شخص! الرعاية المستمرة والمتابعة التي تتلقاها لا مثيل لها!

AJ محترف وصادق وواسع المعرفة. خبرته ليست "ملتقط الأسهم" ، بل كمخطط مالي شامل يساعدك في الوصول إلى أهدافك التقاعدية. يمكنك الوثوق بـ AJ لفعل ما هو مناسب لك.

أنا محاسب قانوني محلي ، وأنا على دراية بالتزام AJ لعملائه. بعض الأشياء التي أعتقد أنها الأكثر أهمية هي أن أتعابه مباشرة (لا شيء مخفي) وأنه وكيل (أي مطلوب لاتخاذ أفضل القرارات لعملائه). لا يربح AJ أي أموال إضافية على ترسيخ حساب ما - هذا هو أحد أهم الأشياء بالنسبة لي عند البحث عن مستشار مالي. نظرًا لحقيقة أن أنا و AJ مشاركان في مجتمع الأعمال في Silverdale ، فقد اتضح أن لدي العديد من العملاء المشتركين مع AJ. لم أقابل أي شخص غير راضٍ جدًا عن AJ. لقد ذكروا اهتمامه المتكرر بمواقفهم المحددة (حتى عندما لا يشعرون أن لديهم محافظ كبيرة لإدارتها). تمكنت مؤخرًا من رؤية عرض تقديمي قدمته AJ لمجموعة أعمالي. شرح الأمور بوضوح وأعجبني بخبرته.

لقد كان AJ لي والمستشار المالي لزوجي على مدار السنوات الثلاث الماضية ولا يمكنني أن أكون أكثر سعادة. بعد عدة علاقات "فاشلة" مع المستشارين الماليين الآخرين ، تعتبر AJ نعمة كبيرة. لدينا الآن صورة واضحة لأهداف التقاعد لدينا وخطة لتحقيق ذلك. تضمن مراجعات "الغوص العميق" السنوية الخاصة بنا أن نبقى على المسار الصحيح ولكن الأفضل من ذلك ، تطلب منا AJ بانتظام إجراء تعديلات أو فقط لمعرفة ما نحن عليه. بصفته CFP ، فإنه يتحمل مسؤولية ائتمانية ، لذلك لا يوجد شيء مخفي في دوافعه عندما يقوم بصفقات نيابة عنا ووجدنا أننا ندفع مقابل خدمته أقل مما دفعناه مقابل الصفقات التي قمنا بها من خلال مستشارنا المالي السابق. لقد كنا سعداء جدًا بنتائج أداء محفظتنا ، لدرجة أنني قمت بإحالة أمي وأستخدم الآن AJ لخطة تقاعد SEP الخاصة بشركتي. إنه رائع!

لقد عرفت AJ منذ عدة سنوات وهو محترف للغاية! يتعامل AJ مع خطط التقاعد الخاصة بي وهو دائمًا مفيد جدًا في إرشادي في الاتجاه الصحيح. يعرف AJ عمله جيدًا وهو أول شخص "شركة" أوصي به لشخص آخر لاحتياجات التقاعد أو الاستثمار. امنح شركاء Conestoga Wealth فرصة لن تشعر بخيبة أمل!