7twelve advisors, llc مراجعة

حول 7twelve advisors, llc

7Twelve Advisors، LLC: دليل شامل للمحفظة المتوازنة متعددة الأصول

شركة 7Twelve Advisors، LLC هي شركة استشارات مالية متخصصة في تقديم حلول استثمارية للأفراد والمؤسسات. تم تأسيس الشركة على يد كريغ إل إسرايلسن ، الحاصل على درجة الدكتوراه ، في عام 2008 بهدف تطوير محفظة متوازنة متعددة الأصول يمكن أن تعزز الأداء وتقلل من المخاطر.

على عكس الصناديق التقليدية المتوازنة ذات الأصول 60/40 ، تستخدم الاستراتيجية المتوازنة 7Twelve فئات أصول متعددة لتحقيق أهدافها. تتكون المحفظة من اثني عشر فئة أصول غير مرتبطة يتم وزنها وإعادة توازنها سنويًا. تشمل فئات الأصول هذه الأسهم الأمريكية ذات رؤوس الأموال الكبيرة ، والأسهم الصغيرة في الولايات المتحدة ، وأسهم الأسواق الدولية المتقدمة ، وأسهم الأسواق الناشئة ، وصناديق الاستثمار العقاري (REITs) ، والسلع (الذهب) ، والسندات عالية العائد (السندات غير المرغوب فيها) ، وسندات الخزانة الأمريكية. (طويلة الأجل) ، وسندات الخزانة الأمريكية (متوسطة الأجل) ، والأوراق المالية المحمية من التضخم (TIPS) ، والسندات الحكومية الدولية (الأسواق المتقدمة) ، وسندات حكومة الأسواق الناشئة.

تم تصميم محفظة 7Twelve لتزويد المستثمرين بالتعرض لمجموعة واسعة من فئات الأصول التي لها خصائص مختلفة للمخاطر والعائد. من خلال التنويع عبر فئات الأصول المتعددة ، يمكن للمستثمرين تقليل مخاطر محفظتهم الإجمالية مع تعزيز العوائد على المدى الطويل.

تتمثل إحدى الفوائد الرئيسية لاستراتيجية 7Twelve في قدرتها على التكيف مع ظروف السوق المتغيرة. نظرًا لأن كل فئة من فئات الأصول لها خصائصها الفريدة الخاصة بها وتستجيب بشكل مختلف في ظل سيناريوهات اقتصادية مختلفة أو أحداث جيوسياسية مثل حالات الركود أو الحروب التجارية ؛ هذا النهج يسمح لإدارة أفضل للمخاطر المرتبطة بهذه الأحداث.

ميزة أخرى لهذا النهج هي بساطته. إنه يلغي الحاجة إلى المراقبة المستمرة أو الإدارة النشطة التي يمكن أن تستغرق وقتًا طويلاً ومكلفة للمستثمرين الذين يفتقرون إلى الخبرة في الأسواق المالية.

كان سجل أداء استراتيجية 7Twelve مثيرًا للإعجاب منذ إنشائها ؛ لقد تفوق أداء المحافظ التقليدية ثنائية الأصول مثل الصندوق المتوازن 60/40 على المدى الطويل. وفقًا لـ Morningstar ، حققت محفظة 7Twelve متوسط ​​عائد سنوي قدره 8.5٪ منذ إنشائها في عام 2008 مقارنة بعائد 6.3٪ لمؤشر S&P 500 وعائد 5.4٪ للمحفظة التقليدية ثنائية الأصول.

يمكن أن يُعزى نجاح هذه الاستراتيجية إلى قدرتها على جني العوائد من فئات الأصول المختلفة التي لها ارتباط منخفض مع بعضها البعض ؛ يساعد هذا التنويع في تقليل مخاطر المحفظة الإجمالية مع تعزيز العوائد بمرور الوقت.

تقدم 7Twelve Advisors، LLC حلولًا استثمارية بناءً على هذه الإستراتيجية من خلال أدوات الاستثمار المختلفة مثل الصناديق المشتركة والصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) والحسابات المُدارة بشكل منفصل (SMAs). تقدم الشركة أيضًا خدمات التخطيط المالي المصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات والأهداف الفردية.

في الختام ، إذا كنت تبحث عن حل استثماري يمكن أن يساعدك في تحقيق أهدافك المالية مع تقليل مخاطر المحفظة الإجمالية ، ففكر في الاستثمار في المحفظة المتوازنة متعددة الأصول التي طورتها Craig L. Israelelsen Ph.D. ، في 7Twelve Advisors LLC . بفضل سجلها الحافل وبساطتها ، يعد خيارًا ممتازًا للمستثمرين الذين يرغبون في التعرض لمجموعة واسعة من فئات الأصول دون الحاجة إلى القلق بشأن الإدارة النشطة أو المراقبة المستمرة.