Nelson Investment Planning مراجعة

جويل وفريقه رائعون للعمل معهم. إنهم يبقوننا على اطلاع دائم ومثقفين حول استثماراتنا وكيف تؤثر على احتياجات التقاعد الحالية والمستقبلية.

لقد كنا مع نيلسون للتخطيط المالي لأكثر من عشر سنوات. يستغرق Joel Garris الوقت للتعرف عليك وعلى وضعك ، مما يمكّنه من تقديم خطة مخصصة لاحتياجاتك وأهدافك المحددة. جويل وفريقه دائمًا مستجيبون ومستعدون لشرح الأشياء بدقة إذا كان لديك أي أسئلة. نحن نوصي بهم بشدة!

بدأت العمل مع Nelson Financial في أوائل العشرينات من عمري. لقد كانوا الشركة الوحيدة التي استطعت أن أجدها والتي كانت على استعداد للعمل معي على مستوى الاستثمار الصغير الذي يمكنني تحمله في ذلك العمر. الآن بما أنني في منتصف الأربعينيات من عمري ، لا أستطيع أن أقول ما يكفي من الأشياء الجيدة عنهم. لقد وضعوني في وضع يمكنني من خلاله تحمل بعض الالتزامات المالية الخطيرة جدًا التي ظهرت بشكل غير متوقع ولا تزال لدي خطة للتقاعد. أنا ممتن إلى الأبد لجاك وجويل لوضعهما أنا وعائلتي في هذا المنصب.

لقد كنا أنا وزوجتي جزءًا من عائلة Nelson Financial Planning لأكثر من ست سنوات ونحن سعداء للغاية بخدماتهم. جاء لقاءنا الأول مع Joel Garris و Nelson Financial Planning عندما احتجنا إلى إيجاد خدمة من شأنها أن توفر نموًا أفضل للأصول وتخطيطًا استراتيجيًا أفضل مما كنا نحصل عليه من شركة الخدمات المالية السابقة. شعرنا أن مستشارنا السابق استثمر في شركات يحبها أكثر من تلك التي أردناها ، وكان نمو أصولنا خاملًا. قالت زوجتي إنه يجب علينا البحث عن خدمة أخرى وكنت أسمع إعلانًا إذاعيًا للحصول على تقييم مجاني من Nelson Financial Planning لذلك حددنا موعدًا وجلسنا مع جويل وفي غضون عشر دقائق عرفت أنه الشخص المناسب لنا. أمضينا الدقائق الخمس الأولى في تقديم أنفسنا ، ثم أخرج جويل ورقة فارغة وقلمًا ، ثم سألنا أين نريد أن نكون وماذا نريد أن نكون قادرين على القيام به في نهاية السنوات العشر القادمة. لقد أمضينا الساعة التالية أو نحو ذلك مع Joel في تحديد أهدافنا المالية بناءً على أهداف حياتنا وتحديد استراتيجية لتحقيق ذلك. نظرًا لتجربتي كمدير هندسة أنظمة ، كان لهذه العملية صدى حقيقي بالنسبة لي. أوضح جويل كيف يستخدم الموظفون منتجات الصناديق المشتركة عالية النزاهة لتوفير توازن في النمو والدخل ضمن مستوى مقبول من المخاطر. أدركت أن هذه الخطة ستمنحنا نموًا طويل الأجل ، والاستثمار في منتجات عالية الجودة ، ونمو إعادة الاستثمار ، والتنوع لتقليل المخاطر. نلتقي بجويل بانتظام عدة مرات في السنة لمراجعة أداء خطتنا ومن خلال الخبرة نعتمد على Joel للحصول على المعرفة والحكمة لإرشادنا خلال أي تعديلات لتحسين المزيج في محفظتنا. لقد حققنا تحسنًا كبيرًا في نمو أصول التقاعد لدينا ونحن سعداء للغاية بالنتائج. قبل نيلسون قبل ست سنوات ، كان لدينا قلق من تأخرنا في زيادة الأمن المالي لتقاعدنا. بعد ست سنوات ، أصبحنا متأكدين من أنه يمكننا تحقيق أهداف الحياة المتمثلة في السفر والعيش بأمان مالي في المستقبل.
على أساس شخصي ، يُظهر جويل وجميع الموظفين في Nelson Financial Planning Services أعلى درجات الاحترام والاحترام لجميع عملائهم. هذا لا يتجلى أبدًا أكثر من رؤية جميع الموظفين يتفاعلون مع العملاء في أي من العديد من مناسبات العشاء أو الإفطار على مدار العام. أنا معجب بأن جويل وطاقمه يحرصون على الترحيب بكل من يحضر هذه الأحداث في الميدان والإجابة على مخاوف العملاء.
عندما نستطيع ، نستمع إلى برنامج جويل الإذاعي (الذي بدأه منذ سنوات عديدة على يد والد زوجته الراحل جاك نيلسون) وعندما لا نستطيع ذلك ، فإن الممثلين الكبسولات رائعون لسماع ما هو مهم حقًا حول "ملهمات اليوم "من الخبراء الماليين. نحن فخورون بكوننا جزءًا من عائلة نيلسون ونشكر جميع الموظفين على الخدمة التي يقدمونها.

لقد كنت عميلاً لشركة Nelson Financial Planning منذ 15 عامًا. لقد تلقيت خدمة ونصائح فائقة الجودة من جويل وجميع الموظفين هناك. من 401 ألف تحويل وتخطيط تقاعد و 529 خطة وبالطبع إعداد الضرائب للأفراد والشركات. هذا كله مع عدم ذكر الخدمات المجانية التثقيفية التي يقدمها من برنامجه الإذاعي الأسبوعي بالإضافة إلى جلسات تقدير العملاء والرسائل الإخبارية المنتظمة التي تمر عبر اتجاهات السوق لإعلامك بأن لديه دائمًا إصبع على نبض السوق. إنني أتطلع إلى أكثر من 15 عامًا إضافية من بناء الثروة مع Nelson Financial Planning.

لقد قدم جويل وفريقه مساعدة هائلة لي ، وبصراحة لا أعرف ما الذي كنت سأفعله بدونهم! لقد كان هذا الفريق يساعدني لمدة 30 عامًا وقد ذهب بالتأكيد إلى أبعد من ذلك!

أعمل مع جويل وفريقه منذ حوالي 10 سنوات. لقد أرشدني من خلال العديد من القرارات المالية الصعبة ، ولديه خطة رائعة فيما يتعلق بأهداف مدخرات التقاعد. تتولى شركته أيضًا ضرائبي.
أنصح بشدة.

قبل الانتقال إلى فلوريدا ، تعاملنا مع مجموعة متنوعة من المستشارين الماليين ... كان كل شيء فظيعًا. تمت إحالة نيلسون إلينا من قبل صديق وقررنا محاولة العمل معهم ... لقد كان رائعًا.
كل ما تسمعه في إعلاناتهم صحيح. لقد كانوا (خاصة جويل جاريس) أكثر فائدة. إنه متاح دائمًا عندما نحتاج إليه وقد نمت استثماراتنا باستمرار على مر السنين.

في هذه المرحلة ، أود أن أوصي به لأي شخص وأنا أفعل ذلك بالضبط .. يجب أن تعلم أيضًا أنه داعم كبير للأحداث المجتمعية وكريم للغاية.

إذا كان لديك أي شك ، يجب عليك الاتصال بمكتبه وتحديد موعد مناقشة خاصة معه.

نوصي بشدة بجويل وفريقه في Nelson Financial Planning (NFPs). علمت أنا وزوجي أننا بحاجة إلى مستشار مالي ، لكننا لم نعرف بمن يمكننا الوثوق به. أوصى بعض الأصدقاء الموثوقين بالتحدث مع Joel ، فقد استخدموا الشركة لسنوات. NFP لديها أقل رسوم لأي شخص قابلناه. إنهم يديرون حساباتك بنشاط ، ويجيبون على أي وجميع الأسئلة (ثق بي في هذا) ، وفي هذه الأثناء يطلعونك على الرسائل الإخبارية والبرنامج الإذاعي الأسبوعي (0900 الأحد على 940 صباحًا). حتى إذا كنت راضيًا حاليًا ، فنحن نشجعك بشدة على مقابلة NFP للحصول على استشارة مجانية. إذا كان كل شيء على ما يرام ، سيقولون لك ذلك. إذا كانت لديهم توصية أفضل لك ، فسوف يشاركونك ذلك أيضًا ، بدون ضغط.

أحد جواهر أورلاندو المخفية. كان العمل مع جويل جاريس وطاقمه من دواعي سروري. أنا أحب الخدمة الشخصية التي أحصل عليها من هذه العملية المحلية.

البرنامج الإذاعي الأسبوعي غني بالمعلومات وساعدني على فهم المزيد عن كيفية عمل الأسواق ، خاصة في هذا الوقت الذي يسوده الاضطراب الاقتصادي وعدم اليقين السياسي.

نحن نحب نيلسون للتخطيط المالي. كنت معهم لسنوات وثق بهم تمامًا وعلى هذا النحو قم بإحالة أصدقائنا وزملائنا إليهم. إنهم محترفون وودودون ورائعون في تعليمك فهم أموالك وكيفية تأثير الأحداث الحالية والمستقبلية على استثماراتك ،

نيلسون للتخطيط المالي هو أفضل فريق للتخطيط الاستثماري والمالي. جويل جاريس وفريق التخطيط المالي في نيلسون فريدان من نواحٍ عديدة. أولاً ، إنهم لا يتداولون باستمرار في حسابنا مقابل العمولات - مما يفيد أرباحهم النهائية أكثر من حسابنا. ثانيًا ، ينظرون إلى الاحتياجات الفردية لكل عميل ويضعون بعناية خطة مالية توازن بين أدوات الاستثمار المتعددة للنمو والدخل على المدى القصير والطويل. على وجه الخصوص ، تتمتع Nelson Financial Planning بميزة كبيرة على منافسيها لتعظيم الاستثمارات والمشورة الضريبية تحت سقف واحد ، مما يوفر الكفاءة من خلال توقيت الاستثمارات لتعظيم المكاسب دون التأثير سلبًا على الالتزام الضريبي.
إن احتراف NFP وخبرته وتفكيره الجانبي ونهج الفطرة السليمة والاهتمام بالتفاصيل هي السمات المميزة التي تعاملوا من خلالها مع شؤوننا المالية. تشمل سماتهم ، على سبيل المثال لا الحصر: النزاهة المطلقة في جميع تعاملاتهم ، والتخطيط المالي باستخدام المنطق ، وخبرة السوق والضرائب مع سلوك فردي مخصص للعميل. لم يمر أي سؤال دون إجابة.
لقد أنقذتنا نصيحة جويل المستمرة بشأن القضايا المالية وخلقت لنا عوائد كبيرة. خدمتهم واهتمامهم بتفاصيل العميل هي من الطراز العالمي ومبالغ فيها !! أوصي بشدة "نيلسون للتخطيط المالي"!
روجر بينج
عميل منذ 1999

لقد استخدمنا نيلسون للتخطيط المالي لعدة سنوات. نحن سعداء للغاية مع الشركة. إنهم مخططون ماليون حقيقيون وسيأخذون الوقت الكافي لفهم وضعك المالي الحالي ووضع خطة لتحقيق أهدافك. لقد عملوا معنا عن كثب ، وهم دائمًا مستجيبون للرد على رسائل البريد الإلكتروني والمكالمات الهاتفية. نلتقي مع الرئيس التنفيذي جويل غاريس عدة مرات في السنة لمراجعتنا المالية. إنه مستعد دائمًا ، ويستمع إلينا ويقدم اقتراحات إذا لزم الأمر. لدينا أيضًا Nelson Finanacial Planning يقوم بضرائبنا. كان الأمر سهلاً للغاية هذا العام ولم أكن بحاجة إلى مغادرة مكتبي. لقد أوصينا بهذه الشركة لأصدقائنا وهم سعداء جدًا بالعمل معهم. لن نستخدم أنا وزوجي أي شخص آخر لمساعدتنا في إدارة شؤوننا المالية.

قبل 12 عامًا عندما كنت أنا وزوجتي على وشك التقاعد ، أصبحنا عملاء لشركة Nelson Financial Planning. طوال هذا الوقت ، ساعدنا جويل جاريس ، الرئيس التنفيذي لشركة NFP ، في مجموعة واسعة من القرارات المالية التي نحتاج إلى اتخاذها ؛ بما في ذلك الاستثمارات وتخصيص الأصول والتأمين والوصايا والمستندات القانونية والتخطيط العقاري والضرائب. جويل وفريقه من ذوي الخبرة ومتاحون دائمًا للإجابة بسرعة على أسئلتنا المالية ، إما عبر الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني أو الهاتف أو الاجتماعات وجهًا لوجه. لقد قدمت لنا NFP نصائح قيمة على مر السنين ، حيث كانت اهتماماتنا دائمًا على رأس أولوياتها. لقد ساعدنا نهجهم المتوازن في محفظة متنوعة على تحقيق أهدافنا المالية والحفاظ عليها. لا يمكننا أن نكون أكثر سعادة في اختيار Nelson Financial Planning ونوصي بشدة بـ NFP لأي شخص يسعى للحصول على مشورة تخطيط مالي صادقة.

قررنا أن نصبح عملاء لأننا كنا بحاجة إلى تنظيم شؤوننا المالية بشكل أفضل. كنت أرغب في أن يكون لزوجتي مكان جيد تذهب إليه للحصول على المشورة إذا لم يعد بإمكاني أن أكون هناك. هم دائما على استعداد للإجابة على الأسئلة وتقديم المشورة. لقد ساعدونا في موقف معقد منذ عامين.
شكرا لك!

انضممت أنا وزوجي إلى NIPS (تسمى الآن Nelson Financial Planning) في عام 1986. كان هذا أفضل قرار اتخذناه على الإطلاق. من خلال التحليل المتعمق والتوجيه الكبير والاقتراحات الاستثمارية الذكية ، تمكن زوجي من التقاعد مبكرًا مما مكننا من الانتقال إلى The Villages ، FL في وقت أقرب بكثير مما كنا نظن. حتى بعد وفاة زوجي في عام 2014 ، لا يزال جويل مصدرًا مدروسًا للنصائح والمساعدة والاقتراحات والدعم. أشعر بالراحة عندما أعلم أنه عندما أحتاج إلى نصيحة ، فإن الموظفين ليسوا سوى مكالمة هاتفية أو رسالة نصية أو بريد إلكتروني. أحب تحديثات البريد الإلكتروني العرضية حول حالة اقتصادنا ونصائح جويل بشأن ما يجب القيام به ومتى. يجعلني الموظفون أشعر وكأنني في العائلة لا توجد مشكلة كبيرة جدًا أو صغيرة بحيث يتعذر عليهم التعامل معها. جويل ، شكرًا دائمًا على عودتك إلي في أسرع وقت ممكن ، حتى عندما تكون خارج البلاد في إجازة. مجد لك ولموظفيك

أعمل مع Nelson Financial Planning منذ عام 1986. لطالما كان لدى جويل وجاك أفضل استراتيجيات الاستثمار الخاصة بي كأولويتهم الأولى. الاستثمار في الصناديق المشتركة الصحيحة لخفض الرسوم والحفاظ على النمو هو ما يدور في أذهانهم دائمًا. أنا مدين ب NFP كثيرًا لنمو المحفظة الذي حصلت عليه خلال الـ 32 عامًا الماضية!

لقد استخدمنا خدمات نيلسون منذ بداية عام 1988. إنهم صادقون ويحافظون على مصلحة عملائهم في كل قرار / اقتراح يقدمونه. كما يقدمون نصائح ضريبية سليمة عند اتخاذ قرار استثماري وهو ما لا يحدث دائمًا مع المستشارين الآخرين. يعاملونك أفضل من الأسرة! أوصي بشدة بجويل وموظفيه إذا كنت تبحث عن علاقة طويلة الأمد مع مستشار موجود لمساعدتك في تحقيق أهدافك طويلة المدى.

أعمل مع جويل جاريس منذ ما يقرب من 12 عامًا. تعرفت على جويل في أوائل العشرينات من عمري خلال وقت صعب للغاية في حياتي ، بعد فقدان أحد الوالدين. لقد طور خطة مالية أتاحت لي تحقيق أهدافي وأرشدني إلى طريق الاستقلال المالي. أنا أقدر العلاقة التي تربطني بجويل وأثق تمامًا في أنه يراعي مصلحتي. أحب أيضًا خيارات الاستثمار عالية الجودة المتاحة من خلال Nelson Financial Planning.