2020-3-5 3:52:36
كنت أبحث عن مستشار مالي لمساعدتي في التخطيط للتقاع...
كنت أبحث عن مستشار مالي لمساعدتي في التخطيط للتقاعد ووجدت ستيف دوستر ، عضوًا في Rowling Associates على موقع Cert Fin Planning org. لقد حددت موعدًا مع ستيف. قبل الاجتماع ، بدأت بذل العناية الواجبة فيما يتعلق بمسألة المسؤولية الائتمانية. هذا هو مجال الاهتمام الرئيسي المذكور في كل مصدر من مصادر المشورة تقريبًا حول كيفية اختيار مستشار مالي.
بعد الاستفسار عن هذا ، أرسل ستيف بريدًا إلكترونيًا لإلغاء موعدي.
ما الذي أدى إلى هذا؟ بعد الموعد ، قمت بإرسال بريد إلكتروني لطلب مستند يوضح ما إذا كان سيتحمل مسؤولية ائتمانية أم لا. أشار أحد أعضاء فريقه إلى أنه يمكن العثور على المعلومات في المستندات التي أرسلتها بالفعل ، وأشار إلى المستند والقسم المحدد. لسوء الحظ ، أشار هذا القسم للتو إلى وثيقة مدونة قواعد السلوك الخاصة بهم للحصول على التفاصيل ، والتي ستكون متاحة عند الطلب. لذلك قدمت الطلب. ثم تم إلغاء موعدي على الفور. أدناه هو البريد الإلكتروني الذي تلقيته. ستكون الحكم.
"تناقش مستندات الإفصاح التي تلقيتها واجبنا الائتماني تجاه العملاء والتزامنا بقواعد السلوك المهني. بصفتنا خبراء محاسبين قانونيين (CPAs) و (CFP) ، فإننا مطالبون باتباع مدونة الأخلاقيات ومعايير السلوك المهني لكلتا المهنتين. مدونة الأخلاقيات لشركتنا هي جزء من سياسات وإجراءات الامتثال الأكبر لدينا ، وهي وثيقة للاستخدام الداخلي فقط.
عند مراجعة اتصالاتنا ، أدرك أنك بحاجة إلى مشورة مالية بسرعة. يستغرق الأمر وقتًا لإكمال خططنا المالية بسبب عمليتنا الشاملة والمدروسة. قد يستغرق الأمر من 6 إلى 8 أسابيع لإكمال خطة اعتمادًا على مدى تعقيد العميل. يبدو أن شركتنا ليست هي الأفضل بالنسبة لك لتلبية احتياجاتك الزمنية ، لذلك سأقوم بإلغاء اجتماعنا التمهيدي. أتمنى لك كل التوفيق في بحثك عن شركة تخطيط مالي.
مع تحياتي،
ستيف "
مترجم