ابدأ في جمع التقييمات اليوم
طالب بعملك لتحديث معلومات العمل على الفور والرد على المراجعات والمزيد!
احصل على 1000 رابط تقييم نطاق عالي لعملك
ابدأ الآن حول Sprectrum financial solutions
حلول الطيف المالية: إدارة الثروات الشاملة وخدمات التخطيط المالي
Spectrum Financial Solutions هي شركة خدمات مالية رائدة تقدم خدمات إدارة الثروات والتخطيط المالي الشاملة للأفراد والعائلات والشركات الصغيرة في لونغ آيلاند ، ناسو ، نيويورك. مع أكثر من 20 عامًا من الخبرة في هذا المجال ، قامت شركة Spectrum Financial Solutions ببناء سمعة طيبة في تقديم حلول مخصصة تساعد العملاء على تحقيق أهدافهم المالية.
في Spectrum Financial Solutions ، ندرك أن لكل عميل احتياجات وأهداف فريدة عندما يتعلق الأمر بإدارة شؤونه المالية. لهذا السبب نتبع نهجًا شاملاً لإدارة الثروات والتخطيط المالي. نحن نعمل عن كثب مع عملائنا لتطوير استراتيجيات مخصصة تتناسب مع ظروفهم الخاصة.
يضم فريقنا من المهنيين ذوي الخبرة مخططين ماليين معتمدين (CFPs) ومستشارين استثماريين ومتخصصين في الضرائب ومحامين في التخطيط العقاري وخبراء تأمين. معًا ، نقدم مجموعة واسعة من الخدمات المصممة لمساعدة عملائنا على بناء الثروة ، وحماية الأصول ، وتقليل الضرائب ، والتخطيط لتدفقات دخل التقاعد أو تغييرات نمط الحياة مثل الرسوم الدراسية الجامعية أو نفقات الرعاية الصحية.
نحن نقدم خدمات إدارة الثروات الشاملة التي تشمل إدارة الاستثمار ؛ التخطيط للتقاعد؛ التخطيط العقاري؛ التخطيط الضريبي؛ إدارة المخاطر؛ استراتيجيات تمويل التعليم؛ استراتيجيات العطاء الخيري. تخطيط تعاقب الأعمال لأصحاب الأعمال الصغيرة الذين يرغبون في ضمان استمرارية أعمالهم بعد تقاعدهم أو وفاتهم.
إدارة الاستثمار
تستند فلسفتنا الاستثمارية على مبادئ التنويع وتوزيع الأصول. نحن نؤمن ببناء محافظ متنوعة بشكل جيد عبر فئات الأصول المختلفة مثل سندات الأسهم والسلع العقارية وما إلى ذلك ، مما يساعد على تقليل المخاطر مع زيادة العوائد بمرور الوقت.
التخطيط للتقاعد
نحن نساعد عملائنا على التخطيط للتقاعد من خلال تطوير استراتيجيات مخصصة بناءً على أهدافهم الفردية والجداول الزمنية ومستويات تحمل المخاطر وما إلى ذلك ، حتى يتمكنوا من الاستمتاع بنمط الحياة الذي يرغبون فيه أثناء التقاعد دون القلق بشأن نفاد الأموال في وقت قريب جدًا.
التخطيط العقاري
نحن نعمل مع محامي عملائنا أو نوصي بمحام إذا لزم الأمر - لإنشاء خطة عقارية مصممة خصيصًا لهم والتي قد تشمل الوصايا توكيلات وتوجيهات الرعاية الصحية وما إلى ذلك. وهذا يساعد على ضمان توزيع أصولهم وفقًا لرغباتهم وتقليل الضرائب.
التخطيط الضريبي
نحن نساعد عملائنا على تقليل الضرائب من خلال تطوير الاستراتيجيات التي تستفيد من أدوات الاستثمار المؤجلة أو المعفاة من الضرائب مثل IRAs و 401 (k) s و Roth IRAs وحسابات التقاعد الأخرى. نحن نعمل أيضًا مع محاسبين عملائنا لتنسيق استراتيجيات التخطيط الضريبي.
إدارة المخاطر
نحن نساعد عملائنا على إدارة المخاطر من خلال تحديد المخاطر المحتملة مثل تقلب السوق وتغيرات أسعار الفائدة والتضخم وما إلى ذلك ، ووضع استراتيجيات للتخفيف من هذه المخاطر من خلال التنويع التحوط لتخصيص الأصول أو غيرها من التقنيات.
استراتيجيات تمويل التعليم
نحن نساعد أولياء الأمور على التخطيط لنفقات تعليم أطفالهم من خلال تطوير استراتيجيات مخصصة بناءً على الجداول الزمنية لأهداف عمر الطفل ومستويات تحمل المخاطر وما إلى ذلك ، حتى يتمكنوا من تحمل أفضل تعليم ممكن دون التضحية بأمنهم المالي.
استراتيجيات العطاء الخيري
نحن نساعد عملائنا على تطوير استراتيجيات العطاء الخيري التي تتوافق مع قيمهم وأهدافهم مع تعظيم الفوائد الضريبية المرتبطة بالتبرعات الخيرية.
تخطيط تعاقب الأعمال
بالنسبة لأصحاب الأعمال الصغيرة الذين يرغبون في ضمان استمرارية أعمالهم بعد تقاعدهم أو وفاتهم ، فإننا نقدم خدمات تخطيط تعاقب الأعمال التي قد تشمل اتفاقيات الشراء والبيع خطط ملكية الأسهم لموظفي التأمين (ESOPs) وما إلى ذلك.
في Spectrum Financial Solutions ، نحن ملتزمون بتقديم خدمة استثنائية واهتمام شخصي لكل عميل نخدمه. هدفنا ليس فقط تلبية توقعاتك بل تجاوزها عندما يتعلق الأمر بإدارة أموالك. اتصل بنا اليوم للحصول على استشارة مجانية!
مترجم
شفافية الأعمال
- لم يتم التحقق من معلومات الشركة
- اطلب من عملائهم آراءهم
- لم يرد على المراجعات السلبية
اكتشف ما يفكر فيه العملاء في Sprectrum financial solutions
Trustburn هو أفضل مكان لقراءة التعليقات الصريحة من العملاء الحقيقيين حول @ 1. احصل على نظرة شاملة عن الشركة ، من التسعير وخدمة العملاء إلى جودة المنتج والمزيد.