Wymer brownlee مراجعة

حول Wymer brownlee

Wymer Brownlee: التفكير في الصورة الكبيرة من أجل حياة هادفة

Wymer Brownlee هي شركة للتخطيط المالي وإدارة الاستثمار تقدم خدماتها للعملاء منذ عام 1986. مع مكاتب في أوكلاهوما سيتي وتولسا ودالاس ، تقدم الشركة مجموعة من الخدمات لمساعدة الأفراد والشركات على تحقيق أهدافهم المالية.

في Wymer Brownlee ، ينصب التركيز على التفكير في الصورة الكبيرة. يدرك الفريق أن التخطيط المالي لا يتعلق فقط بالأرقام ؛ يتعلق الأمر بمساعدة العملاء على عيش حياة هادفة. من خلال اتباع نهج شامل لإدارة الثروات ، يساعد Wymer Brownlee العملاء على مواءمة مواردهم المالية مع قيمهم وأولوياتهم.

واحدة من نقاط القوة الرئيسية لـ Wymer Brownlee هي فريق المحترفين ذوي الخبرة. يتمتع مستشارو الشركة بمتوسط ​​20 عامًا من الخبرة في الصناعة ويحملون درجات وشهادات متقدمة مثل مخطط مالي معتمد (CFP) ®️ ومحلل مالي معتمد (CFA) ® وائتمان استثماري معتمد (AIF) ® والمزيد.

تشمل خدمات الشركة:

1. التخطيط المالي: يعمل Wymer Brownlee مع العملاء لإنشاء خطط مالية شاملة تأخذ في الاعتبار وضعهم الحالي وأهدافهم المستقبلية وتحملهم للمخاطر والوضع الضريبي واحتياجات التخطيط العقاري والمزيد.

2. إدارة الاستثمار: تقدم الشركة محافظ استثمارية مخصصة مصممة لتلبية الاحتياجات والأهداف الفريدة لكل عميل. يستخدم الفريق عملية استثمار منضبطة تعتمد على البحث الأكاديمي لبناء محافظ متنوعة تهدف إلى تعظيم العوائد مع تقليل المخاطر.

3. التخطيط للتقاعد: يساعد Wymer Brownlee العملاء على التخطيط للتقاعد من خلال تحليل معدل مدخراتهم الحالية ، والنفقات المتوقعة في التقاعد ، وتحليل خيارات سن الأهلية لمزايا الضمان الاجتماعي ، من بين عوامل أخرى حتى يتمكنوا من اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن متى يمكنهم التقاعد بشكل مريح دون نفاد الكمية المال خلال سنوات التقاعد.

4. التخطيط العقاري: تقدم الشركة إرشادات حول استراتيجيات التخطيط العقاري مثل إنشاء الوصايا والأمانة أو المراجعة المصممة لتقليل الضرائب مع ضمان توزيع الأصول وفقًا لرغبات العميل بعد حدوث الوفاة أو العجز.

5. خدمات التأمين: كجزء من نهجها الشامل تجاه حلول إدارة الثروات التي تقدمها Wymer brownlee ، تشمل منتجات التأمين مثل بوالص التأمين على الحياة التي توفر الحماية ضد الأحداث غير المتوقعة مثل الوفاة المبكرة أو العجز والتي يمكن أن تؤثر سلبًا على الشؤون المالية للأسرة إذا لم يتم التخطيط لها مسبقًا بشكل صحيح.


بالإضافة إلى هذه الخدمات الأساسية المذكورة أعلاه ، يقدم Wymer brownlee أيضًا خدمات متخصصة مثل تخطيط تعاقب الأعمال واستراتيجيات الاستثمار ذات الكفاءة الضريبية وخطط الادخار للكلية وما إلى ذلك ، وكلها تهدف إلى مساعدة العملاء على تحقيق نجاح طويل الأجل من خلال اتخاذ قرارات مالية سليمة.


ما يميز Wymer Brownlee عن الشركات الأخرى هو التزامها بالشفافية والتعليم ، وتؤمن الشركة بتثقيف عملائها حتى يتمكنوا من اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن مواردهم المالية ، وهذا يعني تقديم تفسيرات واضحة بشأن الرسوم المفروضة على مختلف الخدمات المقدمة إلى جانب التقارير التفصيلية التي تظهر كيف تعمل الاستثمارات بمرور الوقت.

جانب آخر فريد من العمل مع wyemer brownleee يكمن في كيفية تعامله مع التواصل بين علاقات المستشار والعميل. تشجع الشركة الحوار المفتوح بين المستشارين والعملاء طوال دورة حياة العلاقة بأكملها بدءًا من التشاور الأولي وحتى المراجعات المستمرة حيث يتم مشاركة تحديثات التقدم بانتظام عبر المكالمات الهاتفية أو الوجه. - اجتماعات وجهًا حسب تفضيل العميل.

بشكل عام ، يبرز Wyemer brownleee بين المنافسين نظرًا لأنه يتخذ نهجًا فرديًا تجاه الاحتياجات المحددة لكل عميل بدلاً من تقديم حلول قطع ملفات تعريف الارتباط. مع خبرة طويلة تمتد لعقود جنبًا إلى جنب مع أدوات التكنولوجيا المتطورة المتاحة اليوم ، أصبح Wyemer brownleee واحدًا- مزود حلول إيقاف المتجر عندما يتعلق الأمر بإدارة ثروتك بفعالية بمرور الوقت!